聚焦1＋10＋3重点产业，健全六个一推进机制，壮大生态农业、设施农业、高效农业、共享农业。
不断向高端化高效率迈进，走差异化竞争之路作为双碳目标引领的新赛道，光伏产业发展空间广阔，也吸引了不少企业跨界入局。高纪凡说，当时中国光伏行业刚刚起步，制造光伏产品的企业屈指可数，刚成立5年的天合光能甚至没有组件厂，年营收大约1亿元;如今，仅2023年前三季度，企业营收已超800亿元、同比增长超40%，利润增长超100%。
2023年以来，光伏产品产量和出口量表现亮眼，但也面临着中低端产能过剩、价格连续走低等挑战。抓住绿色低碳转型新机遇，光伏产业技术加快迭代、规模稳步扩大西藏山南市，海拔4994米至5100米的高原上，近8万块光伏板在光照下熠熠生辉。隆基绿能电池制造中心总裁常鹏飞介绍，单片7.9瓦电池片的正面银浆消耗量，已由过去的约100毫克降至46毫克左右。在丝网印刷环节，银浆会通过印刷网版附着在电池片上，再烘干烧结。光伏产业规模稳步扩大背后，是全球绿色低碳转型、我国推动实现双碳目标带来的机遇。
BIPV让光伏真正成为建筑的一部分，安装时不需留出通道，意味着同样屋顶面积可以安装更大容量组件，发电量提高约15%。过去购买银浆占太阳能电池生产成本的一半左右。笔者关注到，在近日结束全国能源工作会议上要求，为落实双碳任务，2024 年新增风光装机 2 亿千瓦，预计光伏装机需求 180GW 以上。
自 2022 年上半年出台建设新型电力系统政策，电网、储能、传统发电端与新能源发电系统匹配带来时间差、地区差、需求差的问题尚未解决，新能源的取纳原因和大型风光基地建设滞缓，个别地区分布式发电限制，从而影响了光伏风电边际增量是客观现实，加上资本市场和自媒体不断地负反馈，导致实体与股市双向不断负反馈，加之 A 股流动性问题，负反馈情绪不断催化。当前存在问题就是新能源发电日益高增长高需求的大模型风光大基地与超高压电网建设、传统能源（大储能）平衡关系尚存在瓶颈，一旦在 发、输、供、用、储 环节建立平衡及电力市场化的开启，光伏发电将成为我国最重要的基荷电源，到 2030 年前光伏为主力电源，高质量光伏装机总规模尚爆发性增长，与此同时真正对应新能源汽车、巨大算力等场景带来廉价电力新需求得到保障。近年来光伏产业技术进步结凑速度前所未有，无论从上游硅料中游硅片还是到下游的电池组片技术，无论从主材产业链环节还是到辅材辅料技术环节，无论从晶硅技术还是非硅技术，无不充满技术创新热潮。但是目前行业内卷却比以往更为严重，这种状态严重影响国内资源泄漏，目前通过并购、联合、减少主体，提高集中度，是行业高质量发展的前提条件，后面政策指导、资本管理、行业门槛一系列刚柔结合改革措施，供给端会逐步优化。
对光伏设备制造业来讲，新增光伏发电装电量才是他们的市场，目前光伏发电需求受制于传统能源（储能）、电网建设、电力市场化的改革进程制约，同时受央国企为主体的制约，尽管短期这种系统配套、所有制局限。4、地球南北因素季节性需求时间差异，叠加强势美元使全球新能源投资需求压力，导致光伏产品需求转弱担忧。
最近很多文章越来越出格了，居然把光伏看成强周期产业，笔者对此不以为然。概括地说，我们认为片面强调光伏产业的周期性是不客观的。笔者的观点一直认为整体而言结构性过剩与结构性短缺是并存的，某些环节存在过剩是存在且正常的。以房地产为主传统产业正经历着出清的过程，光伏、锂电、电动车新三样作为优势产业代表，正成为拉动中国经济引擎，而这些优势产业又将未来产业发展保障人工智能、智能驾驶、人形机器人、算力数据产业的发展。
同时要求建立 源网荷储 的生态平衡体系。场景之二，技术叠代进入星光灿烂时代。全球领导人承诺支持世界共同的可再生能源目标，各国全面向绿色低碳转型，尤其可喜的是，中美两国共同支持下使该公约的达到，各国全面实施能源电力转型，即到 2030 年可再生能源装机量达到 11TW 以上，即在目前的约 3.4TW 的基础上增加约两倍。2、这轮光伏调整是光伏产业链技术快速叠代管理提升，导致系统性成本的下行的结果。
2023 年年初开始，中国光伏产业企业家心情经历了从欣喜、观望、彷徨、担忧等感受。看到前期光伏一家上市公司董秘在公开场合说过，他认为光伏全部产业链过剩率达到 160％，笔者十分惊讶。
未来光伏是高需求、高门槛、高叠代、高成长的光伏产业，如放置资本市场应该定义为有周期性的成长行业。这个观点无疑得到了中国最高决策层的重视，仅就国内来讲光伏为代表新能源产业将带动其实产业链投资和消费驱动，它带动着储能、电网设备、出行方式投资消费快速增长，根据乘数效应，有人估算过销售 1W 光伏组件，将拉动千元级相关业务资产投资，可以设想，随着铁公基投资的逐步弱化，新能源主导下能源基础设施投资将接棒新基建，承担新使命，引领新增长。
这种多因素原因，导致整个风电光伏成为需求的小年。与时同时，国家能国战略是制造强国、数字强国的保障，对新能源需求管理又将一道新的风景线。场景之五，COP28《联合国气候变化公约》带来全球光伏为代表新增装机需求大爆发时代迅速到来。人们不禁要问，中国光伏怎么啦，何时会见底？这个问题从各种媒体发声回答的主题词就是：产能全面过剩、行业强周期、产业出清等等。这一年一方面全球光伏需求继续全面高速增长，创出新增装机约 450GW 历史性新高。场景之四，发展以光伏发电新型电力系统是构建现代能源电力体系的主体。
在较快的时间内，以 P 型产品为特征以低转换率、小功率、小尺寸的产品迅速淘汰出局。全球光伏需求最大市场处于地理北半球中高纬度地区，欧洲市场今天由于相对高库存和季节性问题，今年四季度到明年一季度需求减弱，加上强美元指数，利率高位，很大程度影响了美西方国家能源投资安排，这种因素会影响招标率、开工率。
这些观点是真实的吗？笔者作为 10 余年从业经历，岁末回顾，自然有与众不同的观点，供参考。强周期行业条件是，一是需求增量不足或是存量市场博弈，二是技术叠代慢，进入门槛低背景下的产物。
能源减碳、电力降碳，智慧电网，构建安全、低碳、灵活、智慧为特征的新型电力系统。可以明确的是，未来晶硅技术和钙钛矿技术融合、光伏制氢技术、离网型光伏技术、光储一体技术、光伏技术输配等技术发展融合释放一道道亮丽风景线。
这些优势企业竞争力突显，为了打败对手势必降价销售，形成群体性挤压。专业人士推算，2023 年全球光伏新增装机在 450GW，全球 TW 级时间点很可能提前 2027 年，那么到 2032 年前大概率达到 1.5TW 即 1500GW。我们只有跳出光伏看光伏才可更清晰。不仅如此，全球主要经济体也准备加速发展以光伏为代表再生能源。
在技术叠代过程中，辅料辅材的技术创新将对光伏技术进步重点，从而推动下游逆变器、支架及下游电力电子技术融合发展。笔者前不久看到朱云来先生演讲观点，中国实现双碳目标，未来总共是 200 万亿的投资，每年 10 万亿左右的规模。
场景之三，发展以光伏产业为代表新能源产业链是当前稳增长绝对抓手。而供给侧方面，先进产能进入和旧产能退出并存，产能结构好的公司正在不断蚕食份额，价格见底后必然呈现高于行业增速的业绩表现。
从需求侧看，即便今年有行业通缩效应，欧洲高基数已经美联储加息等不利因素影响，光伏装机量依然创出历史新高，随着不利因素逐步消退以及产业链价格下行推高电站投资 irr，有理由认为光伏装机需求未来仍将继续保持高增长。我们即将迎来 2024 年，对未来光伏宏观场景作出展望。
我们完全有理由相信，光伏产业优胜劣汰、健康发展正在路上，2024 年又是光伏走向新时代起点，我们应该笑傲中国光伏。以龙头企业隆基为例，年度最高点 49.08 元跌至最低点 20.01 元，最高跌幅达 61.7％，力度之猛实属罕见。我们现在谈到经济发展的调整问题，比如说房地产，过去房地产的总体系统投资每年也达到了 10 万亿左右的量级规模，现在恰好可以由新能源的投资予以替代。但是未来分布式和集中式比例和分布式之间需求结构及传统能源比例也将发生重大变化，关键是如何构建自己的战略。
至于哪个线路成为主流，决定产品转换率、成本、颜值、双面率、安全性等指标。笔者访谈过一些技术优势的企业，他们毫不担心产品价格的调整，反而顺势而为，主动压价格，让没有成本和技术优势的企业倍感压力而出局。
笔者坚定认为，光伏周期性减弱，调整时间不会大，行业分化加剧。如何把内卷改变外卷，也是相关从业者和监管者共同的责职。
5、本轮光伏调整并不代表当前光伏是强周期产业Waaree的计划是2024年12月投产3GW，2027年扩产至5GW，其扩产进度取决于与软银集团旗下SB Energy签订的太阳能组件承购协议，合同期限为自组件工厂投产之日起为期5年。
还没有评论，来说两句吧...